Marco La Spina Consulente Finanziario

Nato nel 1978, una compagna al mio fianco, due figli che adoro e un lavoro che amo. Appena laureato, ho fatto una scelta controcorrente: credere da subito nella consulenza finanziaria mentre amici e parenti mi suggerivano un “comodo” impiego in banca. Partendo da zero, ho consolidato le mie competenze, costruito un mio metodo e coltivato un rapporto di fiducia reciproca con i clienti. Ciò che mi rende felice è sapere di essere un punto di riferimento per loro.

“Non esistono soluzioni preconfezionate che vadano bene per tutti. La consulenza finanziaria è un viaggio unico da percorrere insieme.”

Ogni essere umano è un individuo diverso, originale, unico ed irripetibile con debolezze ma anche con straordinarie risorse che rappresentano una ricchezza da preservare.

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"La funzione del consulente finanziario è quella di un “architetto di scelte”, come tale ha la responsabilità di organizzare il contesto in cui la gente prende decisioni”

Come spiega la nostra figura il premio Nobel Richard Thaler in "Noudge - La spinta gentile"

2023
TOP 200 Advisor del Wealth
La guida che seleziona i 200 protagonisti del Wealth management, financial advisory, tax&legal, immobiliare, pleasure asset.

2023
Certificazione europea EFPA-ESG
Nel 2023 ho ottenuto presso la Regent’s University di Londra la certificazione europea EFPA-ESG, per fornire ai miei clienti una consulenza professionale e strumenti all’avanguardia nel settore della finanza sostenibile. Le tecniche tradizionali di costruzione di portafoglio vengono integrate con i criteri ESG (ambientali, sociali e di buona governance) e con i criteri di gestione dei rischi di sostenibilità, alla luce della continua evoluzione normativa.

Certificazioni

Dicono di me

icona riconoscimenti Marco La Spina Consulente Finanziario Bergamo

Riconoscimenti

2023
CERTIFICAZIONE EUROPEA EFPA-ESG rilasciato dalla Regent’s University di Londra
TOP 200 Advisor del Wealth

 

2021
VINCITORE PF AWARDS GOLD Categoria Ruolo ed Efficacia
VINCITORE PF AWARDS GOLD Categoria Comunicazione e Relazione
VINCITORE PF AWARDS BRONZE Categoria Consulenza Finanziaria

 

2020
VINCITORE PF AWARDS GOLD Categoria Consulenza Patrimoniale
VINCITORE PF AWARDS GOLD Categoria Comunicazione e Relazione

 

2019
VINCITORE PF AWARDS GOLD Categoria Consulenza Patrimoniale

 

2018
VINCITORE PF AWARDS GOLD Categoria Consulenza Finanziaria

 

2016
VINCITORE PF AWARDS GOLD Categoria Relazione con il cliente
VINCITORE PF AWARDS BRONZE Categorie Consulenza Previdenziale, Pianificazione Successoria

 

2015
VINCITORE PF AWARDS GOLD Categorie Relazione col Cliente, Consulenza Previdenziale, Costruzione Portafoglio

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