Ho a cuore i miei clienti e mi importa prendermi cura di loro. Sono certo che sia un valore fondamentale per realizzare i propri sogni e raggiungere ottimi risultati.

 

I.C.A.R.E è anche un acronimo che racchiude i 5 valori su cui fonda questo metodo e che ogni individuo dovrebbe acquisire nell’arco del suo percorso di formazione o durante la sua carriera professionale – sei pronto a scoprirle?

I
INDIPENDENZA
C
COMPENTENZA
A
ASCOLTO
R
RISULTATO
E
EMPATIA

Investing is simple, but not easy.

Semplice ma non facile. Questa frase esprime come la semplicità sia un elemento essenziale per l’investimento ma allo stesso tempo non di facile riuscita. Per questo necessita di un METODO.

Ecco che entra in gioco la professionalità e la competenza del consulente finanziario.

Investire in serenità è possibile e semplice, si tratta di applicare delle regole di buon senso e di “mantenere sempre la rotta” anche durante i periodi di turbolenza che dovrà affrontare colui che vuole ottenere un rendimento superiore all’inflazione.

Come dicono gli anglosassoni: “No pain, no gain”.

Cosa Faccio per Te

Consulenza
Finanziaria
Cosa prevede
Consulenza
Patrimoniale
Cosa prevede
Gestione delle Emozioni e Servizio di Eccellenza Cosa prevede

Le fasi del metodo I.CARE

ASCOLTO

Ascoltare, domandare, far emergere bisogni, dubbi, paure, obiettivi, aspettative. Ascoltare di nuovo.

DIAGNOSI

Fare un’approfondita diagnosi del patrimonio a 360 gradi.

PIANIFICAZIONE

Trovare soluzioni, che permettano di gestire con serenità il proprio patrimonio e realizzare i propri obiettivi.

CONSULENZA

Implementare il piano, con le migliori soluzioni sui mercati internazionali, coerenti con i propri obiettivi, orizzonte temporale e profilo di rischio.

MONITORAGGIO

Monitorare l’andamento, i rischi e il raggiungimento degli obiettivi pianificati.

AGGIORNAMENTO

Aggiornamento e ribilanciamento, in funzione degli obiettivi di vita, delle novità legislative e fiscali.

IL MIO MANIFESTO

Conosco i mercati, ma NON indovino l’andamento dei mercati. Nessuno lo sa fare, ma siccome io sono un professionista serio te lo dico.