Ho a cuore i miei clienti e mi importa prendermi cura di loro. Sono certo che sia un valore fondamentale per realizzare i propri sogni e raggiungere ottimi risultati.
I.C.A.R.E è anche un acronimo che racchiude i 5 valori su cui fonda questo metodo e che ogni individuo dovrebbe acquisire nell’arco del suo percorso di formazione o durante la sua carriera professionale – sei pronto a scoprirle?
Investing is simple, but not easy.
L’obiettivo della mia consulenza è l’indipendenza del cliente: raggiungere un’indipendenza economica, un’indipendenza di pensiero, senza limiti e senza condizionamenti, affinché il risparmiatore possa essere vero protagonista del proprio destino e possa sentirsi libero nelle sue scelte personali ed economiche.
Da sempre nel mio lavoro ho scelto di essere indipendente per essere libero nelle scelte, per offrire un servizio di qualità e mettere al centro gli interessi e gli obiettivi del risparmiatore.
Attraverso il percorso di consulenza, il cliente acquisisce delle specifiche competenze affinché possa prendere in modo consapevole le sue decisioni di vita e di investimento.
Una delle mie priorità! Essere costantemente aggiornato, dedicare molte ore alla mia formazione professionale, perché il mondo va avanti e io non posso rimanere fermo. Ecco il motivo per il quale negli ultimi sette anni sono stato premiato da un istituto indipendente come uno tra i 10 migliori consulenti finanziari in Italia.
Quando il cliente conosce me e il mio metodo, instaura un rapporto di fiducia, ascolta i miei consigli e ne fa tesoro perché ne riconosce il valore e l'esclusività. Infatti il mio servizio non è mai standard ma è completamente personalizzato.
Una parte importante del mio lavoro è ascoltare la storia del cliente, comprendere i suoi bisogni e avere ben chiaro i suoi obiettivi. Questa competenza mi rende capace di affrontare situazioni all’apparenza complesse, semplicemente valutando e analizzando le informazioni di cui sono in possesso. Individuo dei percorsi possibili e porto soluzioni ad hoc.
Il cliente deve essere focalizzato sul risultato e sugli obiettivi che vuole raggiungere, senza lasciarsi influenzare dalle forti emozioni contrastanti (euforia vs paura) e da condizionamenti esterni (TG, consigli dell’amico, social).
Un requisito fondamentale è aver chiaro il risultato da raggiungere e pianificare il percorso migliore. Oggi, i problemi si trovano spesso al centro delle attività che molte persone e aziende devono svolgere ogni giorno, risulta quindi palese che un requisito fondamentale del ruolo di un buon consulente finanziario sia trovare il modo di risolverli e perseguire gli obiettivi definiti.
è importante creare un rapporto via via più profondo di conoscenza e fiducia reciproca con il proprio consulente finanziario, per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Di primaria importanza per il mio lavoro. Per offrire un servizio di maggior qualità sento il bisogno di stabilire delle relazioni con le persone, creare un rapporto di fiducia, entrare in confidenza e sentirmi più vicino a loro. Ogni giorno. Per consolidare questo rapporto, ho creato alcuni format: Cicale&Formiche - un canale Telegram, il FinanzAperitivo - un canale su YouTube, Salotti Finanziari - dedicati ai risparmiatori e ai professionisti.
Semplice ma non facile. Questa frase esprime come la semplicità sia un elemento essenziale per l’investimento ma allo stesso tempo non di facile riuscita. Per questo necessita di un METODO.
Ecco che entra in gioco la professionalità e la competenza del consulente finanziario.
Investire in serenità è possibile e semplice, si tratta di applicare delle regole di buon senso e di “mantenere sempre la rotta” anche durante i periodi di turbolenza che dovrà affrontare colui che vuole ottenere un rendimento superiore all’inflazione.
Come dicono gli anglosassoni: “No pain, no gain”.
Ascoltare, domandare, far emergere bisogni, dubbi, paure, obiettivi, aspettative. Ascoltare di nuovo.
Fare un’approfondita diagnosi del patrimonio a 360 gradi.
Trovare soluzioni, che permettano di gestire con serenità il proprio patrimonio e realizzare i propri obiettivi.
Implementare il piano, con le migliori soluzioni sui mercati internazionali, coerenti con i propri obiettivi, orizzonte temporale e profilo di rischio.
Monitorare l’andamento, i rischi e il raggiungimento degli obiettivi pianificati.
Aggiornamento e ribilanciamento, in funzione degli obiettivi di vita, delle novità legislative e fiscali.
Conosco i mercati, ma NON indovino l’andamento dei mercati. Nessuno lo sa fare, ma siccome io sono un professionista serio te lo dico.